Услуги финансового советника
Персональное сопровождение финансового советника
с доведением до результата
Базовая консультация
- 1 час
- на платформе Zoom или лично
- ответ на ваш основной запрос по финансам
- рекомендации по дальнейшим действиям
Результатом для вас будет:
- поймёте, на что стоит обратить внимание прямо сейчас,
- как безопасно хранить деньги,
- какие инструменты использовать для достижения ваших фин целей,
- получите ответ на самый основной свой вопрос по финансам.
Что это может быть?
- Оптимизация долгов и кредитов, уменьшение платежа
- Понимание, как и где открыть брокерский счет
- Второе мнение по существующему портфелю
- Разбор существующей подушки безопасности
- Подбор страхования жизни и здоровья и т.д.
То есть конкретный запрос.
Аудит капитала
- 1,5-2 часа
- на платформе Zoom
- оцифровка финансовых целей, доходов, расходов, ресурсов, активов, пассивов
- ответ на ваш основной запрос по финансам
- рекомендации по дальнейшим действиям
Результатом для вас будет:
Оцифровка текущей финансовой ситуации:
- Активы и пассивы
- Оптимизация расходов
- Создание фондов
- Определение риск-профиля, горизонта планирования
- Финансовые цели, желаемый уровень жизни
- Вектор развития, чтобы достичь этого значительно быстрее
- Примерный набор инструментов
По итогу делается заключение и дается пошаговая инструкция.
После аудита у вас полностью меняется финансовая ситуация, если вы начинаете все внедрять.
Личный финансовый план
6 встреч
Стандарт
- 6 встреч по 1,5 часа каждую неделю
- Определение риск профиля (тесты на психотип и риск-профиль инвестора)
- Составление личного финансового плана
- Обучение по регулярной, рентной и активной инвестиционным корзинам
- Подбор финансовых инструментов и формирование инвестиционного портфеля
- Открытие инвестиционных и брокерских счетов под ключ
- Обучение по личным кабинетам
- Страхование жизни и защита капитала
- Консультация по оптимизации налогов
- Оптимизация личного бюджета
Результатом для вас будет:
Четкое понимание и пошаговый план достижения ваших финансовых целей:
- Порядок в ваших финансах
- Понимание работы финансовых и инвестиционных инструментов
- Открыты все счета
- Финансовая защита жизни, здоровья
- Ваши активы и деньги надежно защищены
- Поддержка по финансовым вопросам в течение всего срока сотрудничества
Вы всегда знаете, к кому обратиться в любой ситуации, связанной с деньгами
Личный финансовый план
3 месяца
Комфорт
- Сопровождение по всем финансовым вопросам в течение 3-х месяцев
- 6 встреч по 1,5 часа каждую неделю
- Определение риск профиля (тесты на психотип и риск-профиль инвестора)
- Составление личного финансового плана
- Обучение по регулярной, рентной и активной инвестиционным корзинам
- Подбор финансовых инструментов и формирование инвестиционного портфеля
- Открытие инвестиционных и брокерских счетов под ключ
- Обучение по личным кабинетам
- Страхование жизни и защита капитала
- Консультация по оптимизации налогов
- Оптимизация личного бюджета
- 1 квартальная встреча 1,5 часа
- Отчеты и анализ состоянии портфеля
- Поддержка 24/7
- Возможна пролонгация сотрудничества на следующий период.
Стоимость 50% от пакета
Результатом для вас будет:
Четкое понимание и пошаговый план достижения ваших финансовых целей:
- Порядок в ваших финансах
- Понимание работы финансовых и инвестиционных инструментов
- Открыты все счета
- Финансовая защита жизни, здоровья
- Ваши активы и деньги надежно защищены
- Поддержка по финансовым вопросам в течение 3 месяцев
Вы всегда знаете, к кому обратиться в любой ситуации, связанной с деньгами
Личный финансовый план
1 год
Премиум
- Сопровождение по всем финансовым вопросам в течение 1 года
- 6 встреч по 1,5 часа каждую неделю
- Определение риск профиля (тесты на психотип и риск-профиль инвестора)
- Составление личного финансового плана
- Обучение по регулярной, рентной и активной инвестиционным корзинам
- Подбор финансовых инструментов и формирование инвестиционного портфеля
- Открытие инвестиционных и брокерских счетов под ключ
- Обучение по личным кабинетам
- Страхование жизни и защита капитала
- Консультация по оптимизации налогов
- Оптимизация личного бюджета
- 4 квартальные встречи 1,5 часа
- + 2 дополнительных встречи по принятию финансовых решений
- Отчеты и анализ состояния портфеля 1 раз в квартал
- Поддержка 24/7
- Возможна пролонгация сотрудничества на следующий период.
Стоимость 50% от пакета
Результатом для вас будет:
Четкое понимание и пошаговый план достижения ваших финансовых целей:
- Порядок в ваших финансах
- Понимание работы финансовых и инвестиционных инструментов
- Открыты все счета
- Финансовая защита жизни, здоровья
- Ваши активы и деньги надежно защищены
- Поддержка по финансовым вопросам в течение 1 года
Вы всегда знаете, к кому обратиться в любой ситуации, связанной с деньгами
Личный финансовый план
3 года
VIP
- Сопровождение по всем финансовым вопросам в течение 3 лет
- 6 встреч по 1,5 часа каждую неделю
- Определение риск профиля (тесты на психотип и риск-профиль инвестора)
- Составление личного финансового плана
- Обучение по регулярной, рентной и активной инвестиционным корзинам
- Подбор финансовых инструментов и формирование инвестиционного портфеля
- Открытие инвестиционных и брокерских счетов под ключ
- Обучение по личным кабинетам
- Страхование жизни и защита капитала
- Консультация по оптимизации налогов
- Оптимизация личного бюджета
- 12 квартальных встреч 1,5 часа
- + 6 дополнительных встреч по принятию финансовых решений
- Отчеты и анализ состояния портфеля 1 раз в квартал
- Поддержка 24/7
- Возможна пролонгация сотрудничества на следующий период.
Стоимость 50% от пакета
Результатом для вас будет:
Четкое понимание и пошаговый план достижения ваших финансовых целей:
- Порядок в ваших финансах
- Понимание работы финансовых и инвестиционных инструментов
- Открыты все счета
- Финансовая защита жизни, здоровья
- Ваши активы и деньги надежно защищены
- Поддержка по финансовым вопросам в течение 3 лет
Вы всегда знаете, к кому обратиться в любой ситуации, связанной с деньгами
Отзывы клиентов
Светлана Беляева
До консультации был хаос. Теперь есть понимание какие первые шаги делать. Основное действие для меня работа в паре с консультантом.
Наталья Романова
Со Светланой очень приятно работать, она искренне хочет помочь и предлагает несколько способов решения моих задач. Мне остается только выбрать оптимальный для себя вариант.
Очень советую каждому не пускать финансы на самотек, потому что деньги как вода - быстро утекут сквозь пальцы, если вы не знаете, куда их перелить👌🏻
Наталья Кондратова
Обратившись за консультацией к Светлане, мое финансовое мышление перевернулось с ног на голову: я увидела столько элементарных ошибок.
Огромное спасибо вам за наведение финансового порядка: теперь у меня есть четкая стратегия движения к финансовой свободе.
Галина Селезнёва
Во время консультации я получила ответы на все свои вопросы, очень рада нашему знакомству, Светлана грамотный специалист и лёгкий в общении человек.
Я приняла решение, что буду с ней работать дальше, составлять ЛФП и с её помощью оформлять НСЖ.
Ольга Квартальнова
Светлана в легкой беседе, на своем примере показала, что обязательно нужно восстановить подушку безопасности, которая ушла в инвестиции, и сформировать консервативную часть портфеля.
Благодарю, Светлана, за Вашу работу, отзывчивость, трезвость мысли, четкие рекомендации, желание помочь!
